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優勢與困境:探索印尼電子商務的未來前景

已更新:2023年10月27日


cacaFly 國際事業部

在進軍東南亞之前, 也許我們可以思考, 東南亞市場的主要用戶的畫像:

根據Google、淡馬錫和貝恩公司在2022年的調查,東南亞市場有五種不同階段的消費者人口,對數位科技的採用程度各有不同。在城市地區,有四個消費者人口:高收入階層的富裕用戶(18%),中等收入階層的青年數位原住民(18-29歲,佔11%)和大眾人口(30歲以上,佔18%),預算型用戶(12%),以及郊區用戶(佔41%)。


電子商務的巨大增長

根據Google的數據,在2022年,電商在城市地區的數位用戶中幾乎達到了94%全面普及率。2021年至2022年的年增長率約為16%,並預計在2022年至2025年間將以17%的年均增長率增長。

東南亞電子商務的東南亞電商的領頭羊是印尼,佔市場份額的52%,GMV為519億美元。其次是泰國144.8億美元、菲律賓115億美元、越南90億美元、馬來西亞(87億美元)和新加坡(40億美元)。而增長最快的國家是越南,在2021年至2022年的年均增長率達到26%,而印尼則是實現了22%的增長,馬來西亞則僅有6%的增長。


Shopee和Lazada是主要的電商平台玩家

Shopee在東南亞市場的GMV達到479億美元,其次是Lazada,GMV為201億美元。Shopee在東南亞每個市場中仍然處於領先地位,排名第二的是Lazada,僅在印尼市場例外。印尼市場的第二名電子商務由Tokopedia佔據,其GMV與Shopee的差距非常小,為184億美元。

在印尼,像Tokopedia和Bukalapak等本地電商平台有著蓬勃發展。特別是Tokopedia,它與印尼的Gojek合併。與其他進入國際市場的公司不同,Tokopedia和Bukalapak專注於本地市場,支持本地中小企業的成長。一些外來國家的電商平台,如樂天和中國的JD.ID,由於巨大的損失而結束了營運。JD.ID無法在印尼建立複雜的分銷和物流體系,無法與其他競爭對手匹敵。而Tokopedia已經擁有穩定的倉庫,可以覆蓋整個印尼地區。

Shopee跟Tokopedia 重視品牌與營銷,例如邀請韓國偶像藝人,如BTS或Blackpink, 相反的,JDID在印尼的行銷金額, 遠不及Shopee 跟Tokopedia.


城市與郊區之間的差距

在數位時代,隨著數位精通人口的增長,城市和郊區用戶之間仍存在差距。但富裕用戶的使用頻率遠高於“預算”用戶和郊區用戶。這一差距在線上雜貨領域尤其明顯,不到5%的郊區用戶在線購買雜貨,因為仍需解決有限的產品種類和運送選項等障礙。

在印尼,由於地理位置的緣故,由於有超過17,000個島嶼,很難覆蓋偏遠地區。大城市主要集中在爪哇島上,因為爪哇島是首都所在地。對於爪哇以外地區的運費要翻倍,運送時間為4至7天。

在網路基礎設施方面,印尼還在建設中,特別是在印尼的郊區城市或偏遠地區。截至2022年1月,印尼約有7370萬人,占總人口的26.3%,無法上網。印尼各地仍有超過12,500個村莊和10.4萬所學校沒有使用網路

印尼的郊區地區仍然依賴於線下商店來滿足他們的基本需求,如雜貨、超市或傳統市場。


印尼電商營銷的關鍵要素

在印尼這個新興市場,通過電商進行營銷策略,最好將目光聚焦於爪哇島上的大城市,如雅加達都市區、泗水和萬隆。

正如前面所述,數據表明電子商務用戶主要集中在大城市居民,因此營銷策略如果針對這一人群更為有效。

另一方面,印尼的每個電子商務平台都具有其獨特的用戶特徵。因此,我們需要考慮哪個電商平台最適合我們的產品。比如,Shopee更受女性受眾歡迎,因此在Shopee上最暢銷的商品通常是時尚、化妝品和護膚品。而Tokopedia則更傾向於男性受眾,通常販賣電子產品和家居用品。


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